Eurofinco
Recente wijzigingen Eurofinco
Beschikbare downloads
Hieronder kan u de beschikbare downloads terugvinden voor de integratie binnen de maatwerkomgeving van Eurofinco:
27 september 2025
Inboeken afspraak - standaard verantwoordelijke
Bij het inboeken van een nieuwe afspraak vullen we nu niet meer standaard de verantwoordelijk in met de huidige gebruiker.
Dit om het vaak voorkomende probleem te verhelpen dat afspraken constant moeten verplaatst worden gezien er vaak boekingen moeten gebeuren voor andere interne gebruikers.
26 augustus 2025
Mail template wijziging status kredietdossier
De mail template bij de wijziging van de status van een kredietdossier is aangepast om in de body van de mail enkel de voornamen van de verzekeringnemer(s) op te nemen, niet meer de volledige naam.
Doorvoering nodige wijzigingen adreswijziging Putte
Doorvoering van de nodige wijzigingen aan de automatische mailparser voor de adreswijziging in Putte.
26 juli 2025
Bijkomende mailtemplate bij de statuswijziging van een contract
Er is een bijkomende mailtemplate voorzien bij de statuswijziging van een contract.
De template is terug te vinden in de instellingen onder 'Mailtemplates'.
Onder de module CREDIT is een bijkomende template voorzien met het volgnummer 07.
In tegenstelling tot de andere mailtemplates kan je in deze template opgeven bij welke status de mail automatisch moet gepresenteerd worden.
30 mei 2025
Zoekfunctie notities contacten
Er is een bijkomende snelkoppeling voorzien in het hoofdvenster van het bovenaan links die toelaat om te zoeken in de notities van de contacten.
Bij het klikken op deze snelkoppeling krijgt de gebruiker een pop-up venster te zien waar een zoekterm kan opgegeven worden.
Bij het zoeken gaat het platform zoeken op de naam van het contact, de titel en de inhoud van de notitie.
De resultaten worden weergegeven in de lijst eronder waarbij het mogelijk is om de effectieve notitie te openen en eventuele aanpassingen aan te brengen.
13 april 2025
Duplicatie documenten bij overplaatsing dossier naar 'gerealiseerd'
Er is een aanpassing aangebracht bij de behandeling van documenten bij het plaatsen van een dossier naar 'gerealiseerd'.
Op dat moment krijgt de gebruiker of de documenten moeten worden overgeplaatst.
Hier werden alle documenten gepresenteerd van zowel de man als de vrouw indien het een koppel betreft.
De routine werd aangepast om enkel de documenten van slechts 1 persoon weer te geven indien het een koppel betreft.
Op deze manier vermijden we dat er dubbels worden aangemaakt.
08 april 2025
Bijlagen
Verbetering in de behandeling van de benaming van bijlagen bij het downloaden.
Er kon een fout optreden bij het downloaden van bijlagen die een accent-teken bevatten.
Met deze update vangen we dit op.
10 maart 2025
Aanpassing tooltip
De tooltip ter hoogte van ontbrekende stukken / info in het globaal overzicht is aangepast zodat deze zichtbaar blijft zolang de focus van de muis boven deze kolom staat.
03 maart 2025
Aanpassing beveiliging commissieschema's
Ter hoogte van de fiche van de medewerkers zijn bijkomende parameters voorzien om de commissieschema's en het commissiebeheer al dan niet te kunnen zien of gebruiken.
De rechten zijn standaard actief, maar kunnen ontnomen worden door de opties op te nemen in de rechtse kolom.
Aanpassing globaal overzicht kredietdossiers
Aanpassing van het globaal overzicht van de kredietdossiers voor wat betreft de pop-up die we weergeven. We geven hier nu niet meer de ganse historiek weer van de ontbrekende stukken, maar enkel de laatste ingave in de historiek van de ontbrekende stukken.
25 februari 2025
Overzicht SSV
Toevoeging van een bijkomende filter op status in het overzicht van SSV.
05 februari 2025
Aanpassing cijfers 'in te dienen dossiers' in het dashboard
De cijfers die worden weergegeven in het dashboard ter hoogte van 'in te dienen' zijn aangepast in logica voor wat betreft de berekening om dezelfde logica te gebruiken zoals ter hoogte van de lijst 'in te dienen dossiers'.
Aanpassing filter globaal overzicht dossiers
Aanpassing van de laatste filter boven de lijst 'globaal overzicht dossiers'.
Dit veld zal nu filteren op de commercieel verantwoordelijke en niet meer op de tussenpersoon binnen de kredietdossiers.
Overzicht aangebrachte contacten
Ter hoogte van de tussenpersonen is een bijkomend overzicht voorzien om te zien in welke contactfiches een tussenpersoon voorkomt als 'professioneel aanbrenger'.
De lijst kan opgeroepen worden door de gewenste tussenpersoon te selecteren in de lijst en daarna rechts in het pop-upmenu de optie 'Overzicht aangebrachte contacten' te selecteren.
31 januari 2025
Totalen
Er zijn totalen toegevoegd aan de verschillende lijsten waaronder 'in te dienen dossiers'.
Bijkomende kolom productsoort in lijst contracten
Er is een bijkomende kolom zichtbaar gemaakt ter hoogte van de contracten waar we de productsoort weergeven.
28 januari 2025
Dashboard kredietdossiers
Aanpassing van de cijfers 'in te dienen' en 'ingediend' om te cumuleren met het voorbije jaar.
Platform
Aanpassing van de loading mask bij het opstarten van het platform om deze te verbergen.
23 januari 2025
Keuzelijsten in filteropbouw
De filterlijst is uitgebreid met de mogelijkheid om keuzes te maken uit keuzelijsten waar deze beschikbaar zijn.
Er kan een waarde gekozen worden uit de lijst en deze waarde kan ingevoegd worden in het filterveld door op de '+' te klikken.
Export Excel
Aanpassing van de export naar Excel om correct lange teksten te exporteren.
Zo werden de klanten geëxporteerd als 'widememo'. Dit is opgelost met deze update.
20 januari 2025
Globale filterlijst
De globale filterlijst is nu beschikbaar die toelaat om de lijst te filteren op meerdere criteria.
De filters kunnen opgegeven worden door gebruik te maken van het scheidingsteken ';'.
Voor velden die datums of bedragen bevatten kunnen de volgende operatoren gebruikt worden: =,>=,<,<=.
De lijst is terug te vinden onder 'Kredieten → Contracten overzicht'.
Waarschuwing facturatie
Het platform zal nu automatisch een waarschuwing geven wanneer een contract in de status 'gerealiseerd' komt te staan met de melding dat dit contract kan opgenomen worden in de facturatie.
10 januari 2025
Sales verantwoordelijke
De fiche van het krediet is verder uitgebreid met een bijkomend veld waar de Sales verantwoordelijke kan opgegeven worden voor het kredietdossier.
09 januari 2025
Aanpassing overzicht 'in te dienen dossiers'
De volgende aanpassingen zijn aangebracht aan het overzicht 'in te dienen dossiers':
- Verwijdering van de kolommen, totale investering, eigen middelen en gevraagd krediet.
- Toevoeging van de kolom verantwoordelijke aan de lijst.
- Mogelijkheid om de lijst te filteren op een specifieke verantwoordelijke.
Globaal overzicht kredietdossiers
Er is een aanpassing aangebracht aan het globaal overzicht van de kredietdossiers zodat de pop-up met de ontbrekende stukken correct wordt weergegeven.
07 januari 2025
Verbetering synchronisatie O365 voor verplaatsing verantwoordelijke
Er is een verbetering aangebracht aan de synchronisatie met O365.
Meer bepaald betreft het afspraken die initieel werden ingeboekt op een interne medewerker, maar in een latere fase binnen het platform werden toegekend aan een andere interne medewerker.
De afspraak springt steeds terug naar de originele medewerker na synchronisatie.
Dit is opgelost met deze update.
06 januari 2025
Afdruk lijst 'Opvolging na akte'
Mogelijkheid toegevoegd om de lijst 'Opvolging na akte' af te drukken.
04 januari 2025
Uitbreiding lijst 'Opvolging na akte'
Op vraag van Veronique werd de lijst 'Opvolging na akte' uitgebreid met volgende zaken:
- Toevoeging van de verantwoordelijke aan de lijst.
- Mogelijkheid om de lijst te filteren op een verantwoordelijke.
Uitbreiding beheer algemene e-mailadressen
Er is een uitbreiding aangebracht aan het beheer van de algemene e-mailadressen om het versturende e-mailadres te kunnen opgeven gezien we nu met 1 globale gebruiker werken voor de authenticatie van het versturen van mails.
Uitbreiding persoonlijk profiel gebruikers
Er is een uitbreiding aangebracht aan het persoonlijk profiel van de gebruikers om het versturende e-mailadres te kunnen opgeven gezien we nu met 1 globale gebruiker werken voor de authenticatie.
Herwerking mailengine
De interne mailengine is volledig herwerkt om te kunnen werken met een verantwoordelijke zijn account en wachtwoord voor het versturen van mails van verschillende interne gebruikers.
Dit moet toelaten om in de toekomst bij het toevoegen van bijkomende gebruikers de mailbox te kunnen configureren en te activeren zonder dat het effectieve wachtwoord van de gebruiker moet gekend zijn.
Dit werd geïmplementeerd op vraag van Tim om de administratie te vereenvoudigen.
03 januari 2025
Outlook synchronisatie
Er zijn diverse verbeteringen aangebracht aan de synchronisatie module met Outlook:
- Private afspraken gemaakt in Outlook worden nu als privaat weergegeven in het platform zonder verdere details.
- Verbetering voor het weergeven van activiteiten die een ganse dag in beslag nemen, deze worden nu correct weergegeven als een activiteit van een ganse dag.
Koppeling identiteitskaartlezer
De koppeling voor de identiteitskaartlezer is in orde gebracht voor Putte.